受益于硅料价格下行，光伏行业成本下降，光伏行业市场需求旺盛，光伏电池、组件端企业纯收入回升。受多晶硅价格下跌因素影响，上半年上游硅料企业业绩同比出现了明显下滑。多家硅料、硅片企业净利润增速环比大幅度地下跌。与此同时，主产业链企业业绩表现半喜半忧之际，值得让人关注的是辅材企业却在闷声发大财。在P型转N型的动力助推下，两个光伏辅材细分赛道——石英砂、光伏银浆业绩狂飙，上半年净利润狂升。

  到目前为止，光伏上市企业半年报已披露完毕，从石英砂企业的表现来看，石英股份遥遥领先。

  2023年公司上半年实现盈利收入34.34亿元，同比增长392.71%，净利润到达24.31亿元，同比大幅度增长至742.52%。扣非归母纯利润是24.03亿元，同比增长730.18%。此外，今年上半年光伏产品类收入同比增加26.26亿元，同比增长732%。

  据悉，2022年石英股份的营收为20.04亿元，归母纯利润是10.52亿元。纵观石英股份的表现，可知今年上半年的净利润已经是去年全年净利润的两倍之多。

  据了解，目前高纯石英砂已成为光伏行业需求最大的上游资源之一。高纯石英砂是石英坩埚的重要原料，其纯度、气泡、粒度分布、一致性、杂质成分等会影响坩埚的耐温性及其质量，因此生产制备石英坩埚必须要求所选用的高纯石英砂符合有关标准。

  而石英坩埚是光伏单晶拉制过程中的关键辅材，对硅片产量和品质有重要影响。石英坩埚是单晶炉内用于装放高温硅熔液的器皿，石英坩埚在多次加热拉晶完成后即报废，要重新购置新的石英坩埚用于下次拉晶，因此其是直拉法制造单晶硅片的重要耗材。

  随着近几年硅片企业加快扩产扩能的步伐，叠加N型高效单晶的加快速度进行发展，光伏拉晶制程环节对石英坩埚的需求也大幅度的提高。据公开资料不完全统计，2023年上半年硅片扩产规模约442GW，叠加2022年388GW的扩产规模,总扩产规模已达830GW。

  因此，石英坩埚企业的利润表现也格外出彩。2023年上半年，欧晶科技实现盈利收入14.55亿元，同步增长150.19%；归属于上市公司股东的纯利润是4.08亿元，与上年同期的0.92亿元增长了342.85%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 为3.95亿元，同比增上331.66%。

  欧晶科技2023年上半年的营收已超越2022年全年营收。而今年上半年的利润约是去年一整年利润的1.7倍，增幅巨大。

  受到矿源分布的影响，高纯石英砂具有较高的集中度。目前来看，全球只有美国尤尼明、挪威TQC和国内的石英股份的三家公司能够批量大规模生产高纯石英砂，其他厂家供应量相比来说较低，且不稳定。在市场供应不足的情况下，国内石英砂价格飙涨，2023年，国外进口砂价格已经涨到20万/吨左右，国内高纯砂价格也涨至14万/吨，坩埚36寸也涨至2.2-2.4W/只，涨价也表示目前高纯石英砂环节的供货量相当紧张。

  在石英砂需求大增的情况下，各石英砂企业为满足市场需求，都在积极的进行扩产扩能。据悉，石英股份的石英砂产能一直在扩张的进程中，在现有产能的基础上陆续完成了3万吨的扩产以及6万吨新产能的建设。

  银浆作为整个光伏行业最后一个被进口替代的产业，制是备太阳能电池金属电极关键材料。光伏银浆位于产业链上游，根据位置及功能的不同，可分为正面银浆和背面银浆。

  由于正面银浆必然的联系着太阳能电池片的转换效率，用量大且技术门槛较高，其成本约占太阳能电池片非硅成本的50%-60%，是太阳能电池片厂商实现降本增效的主要的因素。为了更好的提高发电效率，电池企业不停地改进革新，从传统的多晶硅电池到单晶PERC电池再到最新的TOPCon电池、HJT电池和IBC电池。据统计，2022年P型电池片平均银浆耗量仅91mg/片，N型TOPCon电池双面银铝浆平均消耗量约115mg/片，因为N型电池是双面电池，光伏银浆的消耗量也就更高。在P型技术向N型技术转变的风口，光伏银浆也迎来了需求爆发期。

  2022年，银浆企业的出货均是以PERC银浆为主，其中聚和材料、苏州固锝出货90%以上是PERC银浆，帝科股份PERC银浆在出货结构中占比约90%。2023年，银浆企业在N型业务的出货中占比各不相同。

  2023年上半年，帝科股份光伏银浆销量642.88吨，较去年同期增长117.89%。其中，N型银浆出货量达到261.83吨，占比达40.73%。

  上半年，聚和材料出货844吨，其中PERC型占比87%，TOPCon与HJT分别占比为12%和1%，其中HJT以纯银浆为主。苏州固锝并未透露具体的出货量，但表示出货量均有所上升。在产能上，苏州固锝表示，面对日渐增长的TOPCon、HJT电池市场需求，在现有产能规模某些特定的程度上限制了其业务的拓展。

  在银浆需求的带动下，2023年上半年，光伏银浆企业业绩表现亮眼。帝科股份上半年的TOPCon银浆出货量第一，因此其上半年实现盈利收入34.75亿元，同比增幅108.05%；净利润达到2.03亿元，同比增长630.47%，创下历史上最新的记录。不过包括晶科能源在内的主流TOPCon电池组件公司未来会减少使用银浆，对这些银浆企业的影响还要再多观察。

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